中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)20年紅利或已到頂
2021-05-26 17:14:53
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當(dāng)馬云在云棲大會(huì)借Beyond經(jīng)典一展歌喉時(shí)，粉絲高喊“爸爸我愛(ài)你”的癡迷癲狂令人震驚。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)20年造就了植根于潛意識(shí)深處的認(rèn)同和狂熱。
它所帶來(lái)的自我心理暗示，就像《華爾街之狼》中小李的自嗨：
要表現(xiàn)得像一個(gè)現(xiàn)成的高富帥，你就會(huì)變成真的高富帥；要表現(xiàn)得你有無(wú)敵的信心，這樣人們自然會(huì)對(duì)你有信心；要表現(xiàn)得你有無(wú)與倫比的經(jīng)驗(yàn)，這樣人們才會(huì)聽(tīng)信你的意見(jiàn)；要表現(xiàn)得像是已經(jīng)取得巨大成功的人，這樣你最終會(huì)和我一樣取得成功。
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梅姐救不活的雅虎沒(méi)落了，但它在中國(guó)投資的公司成功了；eBay做死了易趣中國(guó)，亞馬遜與樂(lè)視傳出緋聞，而阿里和京東都成功了；攜程吞并Expedia的中國(guó)據(jù)點(diǎn)藝龍；Uber燒了10億美元后把中國(guó)業(yè)務(wù)交給了滴滴；再加上把谷歌逼到香港的百度，頂住Facebook和twitter的微博、微信，以及把youtube拒之門(mén)外的優(yōu)酷、愛(ài)奇藝們，讓Symantec和McAfee難受的360免費(fèi)殺毒。總之，不管出于什么原因，使了什么手段，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司手下的美國(guó)敗將已然不少。這是事實(shí)！
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但勝利的理由未必值得興奮！
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你可以說(shuō)中國(guó)市場(chǎng)足夠大，足夠特殊，足以發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)，但真正的因素?zé)o非是中國(guó)公司更大膽、更敢于違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律做事而已。
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從支付寶開(kāi)始，中國(guó)公司一窩蜂做支付，拿到支付甚至征信牌照的公司不在少數(shù)，中國(guó)網(wǎng)民真需要這么多支付工具？
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最初，支付只是電商平臺(tái)的一種壁壘保障，以支付寶為例，它與銀行的交易成本是固定的，但為了迅速撬動(dòng)需求，費(fèi)率一直是隨競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)調(diào)整，B端隨著淘寶和天貓站穩(wěn)腳跟，費(fèi)率啟穩(wěn)在6‰的水平，C端逐漸收緊，直到最近終結(jié)免費(fèi)提現(xiàn)。
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時(shí)至今日，躺在用戶(hù)慣性上的螞蟻金服就有了轉(zhuǎn)嫁成本的能力，而它捆綁了賬戶(hù)體系的沉淀資金卻留存下來(lái)，為后來(lái)的衍生金融場(chǎng)景做好了鋪墊，甚至可以拿銀行祭旗了。
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相比之下，美國(guó)公司做支付，就只是做工具，較少觸及合作方和友商的利益。
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比如Applepay不做賬戶(hù)體系，不沉淀資金，不做資金清算，只專(zhuān)注便利性整合，不燒錢(qián)，不秀情懷，這份淡定在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付公司眼中不啻傻瓜。
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從eBay分拆出來(lái)的Paypal主要依賴(lài)高昂費(fèi)率生存，既沒(méi)興趣沉淀資金也不想挑戰(zhàn)銀行；拉卡拉的美國(guó)老師Square也僅是提供程序性、功能性的便利，比如銀行按月結(jié)算，它是按日結(jié)算，而沒(méi)有社區(qū)O2O之類(lèi)的雄心壯志。
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中國(guó)公司為交易流水、想象空間或OTT式的越頂截流而瘋狂，美國(guó)公司普遍致力于社會(huì)成本更低的非顛覆式功能創(chuàng)新。
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再說(shuō)滴滴，很多人震驚于它的大筆補(bǔ)貼，一是因?yàn)閁ber在美國(guó)都沒(méi)有這種魄力，二來(lái)腹誹這是不是可持續(xù)的商業(yè)模式。
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Uber在美國(guó)與Lyft掐得最激烈時(shí)，會(huì)不定期調(diào)價(jià)，比如年初在北美100個(gè)城市降價(jià)10%-45%左右，就是為了抑制Lyft的新一輪融資，但Uber很少用現(xiàn)金補(bǔ)貼司機(jī)，只是減少抽成而已，倒是個(gè)別小城市如佛羅里達(dá)的Altamonte Springs，唯恐Uber運(yùn)力離場(chǎng)損害當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，愿意倒貼50萬(wàn)美元的補(bǔ)助。
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在更高燒的中國(guó)市場(chǎng)，Uber入鄉(xiāng)隨俗的燒了10億美元后，TK還是把這個(gè)惡性競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)還給了滴滴，轉(zhuǎn)而用控股的方式隱身幕后。
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其實(shí)，明眼人都知道，擁有全球市場(chǎng)+海外盈利的Uber要比滴滴更有燒錢(qián)的資本，補(bǔ)貼本身既談不到什么技術(shù)含量，賠錢(qián)買(mǎi)量也算不上什么業(yè)績(jī)，頂多是一種有所為有所不為的商業(yè)選擇而已。
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滴滴吞并優(yōu)步中國(guó)后始終沒(méi)有把那些“生而驕傲”的年輕人合并到自己的體系中，自然是很清楚這一點(diǎn)。
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長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司只培養(yǎng)兩種創(chuàng)始人：一種是劉邦，另一類(lèi)是項(xiàng)羽。
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當(dāng)年秦始皇出巡，儀從烜赫。
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劉邦的反應(yīng)是：大丈夫當(dāng)如是也！
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項(xiàng)羽則是睥睨和不屑：彼可取而代之！
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前者見(jiàn)獵心喜，后者蔑視權(quán)威，可說(shuō)是創(chuàng)業(yè)者的精神鼻祖。
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所以中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司燒了多少情懷，就會(huì)收回多少利潤(rùn)，它追求的不過(guò)是邊際成本下降后的規(guī)模效應(yīng)，是一統(tǒng)天下后的唯我獨(dú)尊，他們變得比自己誓言顛覆的對(duì)手更貪婪只是時(shí)間問(wèn)題。
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Q：因?yàn)橛谢谀柖傻难訒r(shí)放量盈利模式？
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A：當(dāng)然不是，蘋(píng)果和三星利潤(rùn)超過(guò)全行業(yè)的事實(shí)早就否定了這一點(diǎn)。
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Q：因?yàn)榈蛢r(jià)或免費(fèi)硬件可以由增值服務(wù)來(lái)回補(bǔ)？
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A：迄今止還沒(méi)有任何一家國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商完全做到這一點(diǎn)。
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Q：因?yàn)橛袡C(jī)會(huì)在發(fā)布會(huì)上效法喬布斯，表演情懷單口相聲？
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A：這個(gè)真有人做到了。前兩天上海就有一場(chǎng)表演。
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真正原因無(wú)非因?yàn)橹悄苁謾C(jī)是可以控制友商和用戶(hù)的移動(dòng)入口，方便夾帶私貨、予取予求而已，所以手機(jī)上量之后，馬上要做黃頁(yè)，做內(nèi)容，做支付，做社交，綁定用戶(hù)的衣食住行，喜怒哀樂(lè)，做這些早有替代品的冗余創(chuàng)新當(dāng)然不全是為了方便。
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我們只是還無(wú)緣領(lǐng)教“媳婦熬成婆”之后的威風(fēng)罷了。
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憑心而論，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的門(mén)戶(hù)之私還少嗎？
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下載一個(gè)應(yīng)用就奉送全家桶早就是新常態(tài)，殺毒軟件經(jīng)常“無(wú)意”干掉別家的程序，淘寶、天貓的微信轉(zhuǎn)發(fā)要用口令，馬云甚至豪言“寧可死在來(lái)往的路上，也絕不活在微信的群里”，雖然來(lái)往還是無(wú)奈的變成了點(diǎn)點(diǎn)蟲(chóng)。
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多少封閉假手開(kāi)放之名，多少私欲藏身情懷背后！
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如今常有懶人經(jīng)濟(jì)的痛點(diǎn)被發(fā)掘出來(lái)，加以互聯(lián)網(wǎng)改造，升華出嚇人的商業(yè)模式，例如各種數(shù)不清的上門(mén)服務(wù)，很多創(chuàng)業(yè)者“洞察”到這些看來(lái)特別不互聯(lián)網(wǎng)的消費(fèi)場(chǎng)景。
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說(shuō)它們與互聯(lián)網(wǎng)格格不入是因?yàn)椋?/p>
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1、全是勞動(dòng)密集型的人力結(jié)構(gòu)，而不是互聯(lián)網(wǎng)的知識(shí)密集型；
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2、不講效費(fèi)比，簡(jiǎn)單粗暴，單純的拼規(guī)模，拼補(bǔ)貼；
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3、業(yè)態(tài)很苦逼，還要秀科技感和技術(shù)含量；
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4、流行傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)早上跳操、飯前自勵(lì)，晚間反思那一套；
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但O2O解決了中國(guó)商業(yè)模式的一個(gè)核心問(wèn)題，即業(yè)務(wù)的快速上量，這對(duì)GMV估值的創(chuàng)業(yè)公司特別貼心，所以前仆后繼，長(zhǎng)盛不衰。
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中國(guó)真需要這么多上門(mén)服務(wù)嗎？除了某些剛需消費(fèi)場(chǎng)景，有多少是補(bǔ)貼燒出來(lái)的偽需求，平臺(tái)、用戶(hù)、投資人都心知肚明。
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如果剝?nèi)トA麗的外衣，大家都似曾相識(shí)，外賣(mài)不過(guò)是架構(gòu)于互聯(lián)網(wǎng)的大號(hào)麗華快餐，滴滴不過(guò)是超大號(hào)的出租車(chē)公司而已。
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況且這些公司用小恩小惠積攢起來(lái)的人望其實(shí)相當(dāng)脆弱，小學(xué)課本里的《曹劌論戰(zhàn)》，魯莊公吹牛說(shuō)自己有恩于民，曹劌直言“小惠未遍，民弗從也”，馬基雅維利也教導(dǎo)我們，“民固因小怨而懷忌,臨大仇則惴惴”。
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這點(diǎn)從今年6月交通部新政出臺(tái)到10月各地新政落地，短短4個(gè)月之間滴滴因并購(gòu)優(yōu)步中國(guó)所造成的口碑異化，就可見(jiàn)一斑。
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從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，那些因低價(jià)或免費(fèi)膨脹起來(lái)的商業(yè)模式正在慢慢耗盡自己的生命力，它們急不可耐的尋求變現(xiàn)是規(guī)律使然。
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事實(shí)上，克里斯?安德森曾經(jīng)設(shè)想的4種免費(fèi)模式都在瓦解：
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1、直接交叉補(bǔ)貼，用一部分免費(fèi)業(yè)務(wù)來(lái)推動(dòng)另一部分收費(fèi)服務(wù)，這種游戲免費(fèi)，道具收費(fèi)的模式也快玩不下去了；
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2、三方市場(chǎng)，廣告商付費(fèi)而消費(fèi)者免費(fèi)，最典型的就是已然沒(méi)落的互聯(lián)網(wǎng)廣告；
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3、免費(fèi)加收費(fèi)，部分用戶(hù)免費(fèi)而另一部分收費(fèi)，內(nèi)容平臺(tái)用的比較多，但也在向限免過(guò)度，即通過(guò)嘗鮮式免費(fèi)來(lái)引導(dǎo)付費(fèi)會(huì)員。
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4、純免費(fèi)，即熱心人半公益化的運(yùn)營(yíng)。射手網(wǎng)和字幕組的命運(yùn)已經(jīng)很說(shuō)明問(wèn)題了。一如射手網(wǎng)的公告里所說(shuō)，“需要我們的時(shí)代結(jié)束了”，而字幕組還面臨官司。
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中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的20年紅利已然到頂，隨著用戶(hù)薅羊毛時(shí)代結(jié)束和平臺(tái)集中度的提高，互聯(lián)網(wǎng)情懷將不可逆轉(zhuǎn)的進(jìn)入變現(xiàn)時(shí)代。
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很多人樂(lè)見(jiàn)的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)超越美國(guó)，準(zhǔn)確的說(shuō)是中國(guó)由消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景多于美國(guó)，導(dǎo)致中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)比重快速增加。
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美國(guó)沒(méi)有那么多興旺的O2O，因?yàn)槿肆Τ杀咎撸琔ber在美國(guó)沒(méi)那么多現(xiàn)金補(bǔ)貼，美國(guó)也沒(méi)那么普遍的線下掃碼支付場(chǎng)景，因?yàn)樾庞每ㄎ幕陌l(fā)達(dá)程度是中國(guó)人無(wú)法想象的。
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亞馬遜快遞一周能到就算謝天謝地，而中國(guó)電商拼次日達(dá)、當(dāng)日達(dá)，京東甚至有3小時(shí)的極速達(dá)，相比“笨拙”的美國(guó)人，中國(guó)用戶(hù)和互聯(lián)網(wǎng)公司都快的根本停不下來(lái)。
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谷歌所關(guān)注的那些黑科技，除了每次被拿出來(lái)敬畏一番，或者調(diào)侃一下百度，大多數(shù)人是不屑于身體力行的，除非有利于資本運(yùn)作。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司更關(guān)心那些與人互動(dòng)的，能夠即時(shí)切入消費(fèi)場(chǎng)景的新玩意。
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所以，直接后果是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)比重在不斷提高。
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按麥肯錫全球研究院的說(shuō)法，2010年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的GDP比重只有3.3%，2013年達(dá)到4.4%，接近美國(guó)的6%，而按清華大學(xué)、上海社科院、新加坡國(guó)立大學(xué)等多家機(jī)構(gòu)聯(lián)合出具的《G20國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告》，2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的GDP比重已達(dá)到6.9%，領(lǐng)先G20國(guó)家5.5%的平均水準(zhǔn)。
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中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的本土繁榮也掩蓋了一個(gè)真相。比如這張圖表。
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阿里在全球電商交易額中達(dá)到26.6%是很振奮人心的，但除了亞馬遜等頂級(jí)公司之外，其他45.2%的份額大多掌握在美國(guó)公司手中，其中90%是B2B模式，而不是淘寶傳承eBay的C2C模式。按個(gè)體而論，阿里鶴立雞群，按國(guó)別而論，美國(guó)是占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的。或者換個(gè)說(shuō)法，美國(guó)電商產(chǎn)業(yè)的格局比中國(guó)更有活力，更健康。
此外中國(guó)與美國(guó)公司的市值差距在擴(kuò)大而不是縮小，從2014年的2倍拉大到2016年的3.4倍差距。
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所以有人又做恕詞，以為互聯(lián)網(wǎng)不會(huì)產(chǎn)生壟斷，仍有很多機(jī)會(huì)，就像當(dāng)年新浪搜狐如泰山北斗時(shí)沒(méi)人想到會(huì)有BAT一樣，但事實(shí)是最近幾年顛覆創(chuàng)新已經(jīng)非常少見(jiàn)，多的只是臉萌、足記這種應(yīng)用層面的流星，偶有高估值的巨無(wú)霸如滴滴，其實(shí)也在BAT的卵翼之下。
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真的沒(méi)有什么力量能夠阻止情懷逝去之后的紅利收割了。
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中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富觀其實(shí)就是兩種道路：
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要么習(xí)微信、支付寶、滴滴之故伎，當(dāng)規(guī)模效應(yīng)不再需要免費(fèi)或補(bǔ)貼等口號(hào)做背書(shū)時(shí)，就堅(jiān)定的躺著賺錢(qián)；
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要么走直播、分答式的道路，鼓勵(lì)甚至煽動(dòng)參與者從暴紅的流量中玩命變現(xiàn)，大家懷著不知哪天“天上就不掉餡餅”的危機(jī)感，實(shí)踐著法王路易十五的名言，“在我死后，哪管洪水滔天”。
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總之，當(dāng)豬身上不產(chǎn)羊毛時(shí)，一切還是那句市井名言，全是套路。
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